איבדתם הורה לאחרונה? זהו רגע קשה, אך בתוך המורכבות הזו, דווקא עכשיו, קיים חלון הזדמנויות קצר וחד פעמי להסדיר את הנכסים המשפחתיים בחוכמה. תכנון נכון של חלוקת הירושה יאפשר לכם לחסוך סכומי עתק במיסוי מקרקעין בעתיד.
במקרים רבים, מתוך הבהילות לסיים מהר עם הבירוקרטיה ולהוציא צו ירושה או צו קיום צוואה, משפחות (ולעיתים גם עורכי הדין שמלווים אותן) מחלקות את הרכוש מבלי לבחון את ההזדמנות הטמונה ברגע הזה: לעשות סדר ברכוש על מנת לחסוך במס בעתיד. מדובר בהזדמנות חד פעמית מכיוון שחלוקה מחדש, של רכושו של ההורה שהלך לעולמו בין היורשים פטורה ממס רק אם היא נעשית בעיתוי זה.
נעים מאוד, אני עו"ד טלי קסלר
ב־29 השנים האחרונות אני מלווה משפחות בתכנון צופה פני עתיד בכל הנוגע להעברת רכוש לדור הבא, עם דגש מיוחד על נדל"ן, מיסוי מקרקעין והעברת עסקים משפחתיים.
מתוך ניסיוני, גיליתי שהנושא הרגיש ביותר עבור רוב המשפחות הוא איך להעביר את הרכוש בצורה חכמה, הוגנת וחסכונית במסים, מבלי לפגוע ביחסים. המומחיות שלי היא בליווי מקרים מורכבים במיוחד: תיקים הכוללים ריבוי נכסים, מערכות יחסים משפחתיות סבוכות ועניינים רגישים הדורשים שילוב של הבנה משפטית-אסטרטגית מעמיקה לצד רגישות אנושית גבוהה.
אני מאמינה שאפשר לתכנן העברה בין־דורית גם בחוכמה וגם ברגש, וזה בדיוק מה שאני מביאה איתי לכל תהליך, היכולת לפרק מורכבות לפתרונות פשוטים ושקט נפשי לטווח ארוך.
אני מזמינה אתכם לשיחת בדיקה קצרה (15-20 דקות), ללא התחייבות, בה נבחן יחד את מבנה הנכסים והמשפחה. בשיחה נאבחן האם במקרה שלכם קיים פוטנציאל לחיסכון משמעותי במס, והאם נכון לכם להיכנס לתהליך של תכנון אסטרטגי.
השיחה נועדה לבדיקת התאמה בלבד ואינה כרוכה בתשלום. פרטיכם יישארו חסויים וישמשו רק לצורך תיאום השיחה.